由李英子,金生珉,全炫茂,宋恩伊,梁世亨,洪真英,柳炳宰主演, 講述了解放前的舊上海，各方勢力云集于此，魚龍混雜，動蕩不安。這里是政要富豪的博弈場，是窮苦百姓的煉獄，是當之無愧的魔都。三毛（孟智超飾）是一個身形瘦小、腦袋圓圓、只有三根頭發的男孩。他自幼喪父，為了尋找外出謀生的母親，這個未經世事的男孩來到上海。在這個云集著大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子、小偷