音樂動畫由杰西·麥特卡爾菲,布魯斯·威利斯,查德·邁克爾·墨瑞,凱莉·格蕾森,瑟主演,音樂動畫 講述了春秋末年，吳國和越國因戰爭結下仇怨。吳王夫差為父報仇，在伍子胥的輔佐下日夜勤兵。得意之時的勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳國而后快。不想，夫差已攻進“劍廬”，伍子胥領兵已渡過大江。勾踐大敗。大兵壓境，越國危在旦夕，范蠡提出降吳的主張。為保留一線復國的機會，勾踐接受了范蠡的意見，降吳為奴。勾踐從此為吳王養