蔡明亮由泰勒·霍奇林,比茜·圖諾克主演,蔡明亮 講述了女巫莫甘娜（愛娃·格林EvaGreen飾）謀害了身為國王的父親烏瑟（賽巴斯汀?柯赫SebastianKoch飾）企圖謀權篡位滿足自己登上王位的野心。在這個節骨眼上，法師梅林（約瑟夫·費因斯JosephFiennes飾）出走尋找烏瑟國王的私生子亞瑟（杰米·坎貝爾·鮑爾JamieCampbellBowe